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            全球骨科耗材巨头财报分析

            time: 2018-12-19 17:31

            分享到:

                   截止7月27日,2017年上半年骨科领域五强财报全部出炉。骨科作为高质耗材最重要的战场,也是全球医疗大佬的重要战争领地。此外,骨科的竞争走向更深层次,即通过并购、发展新产品和技术赢得市场和未来,创新成为骨科巨头的重点发展方向。强生DePuy Synthes深入骨骼3D打印领域、施乐辉机器人助手影响力持续扩张;让我们看看他们的上半年的表现和未来的创新点!看看高质耗材之王-骨科世界的变化!

            2017上半年:

            骨科老大强生DePuy Synthes涨势出现疲软,脊柱龙头美敦力上半年业绩不佳,落后于其他三家企业。克骨科的全球表现却亮眼,同比增长6.4%,全线产品营收均实现增长,远远领先于其他四家。其集团营收也呈现双位数增长,在医疗企业中表现强势。在全球脊柱市场出现下滑态势的背景下,捷迈邦美的脊柱&CMF产品突出重围,涨幅达到32.5%。今年7月,强生DePuy Synthes对Sentio的脊柱外科手术公司收购,2017下半年势必会对脊柱领域老大美敦力产生威胁。

            2017上半年

            $/百万)

            DePuy

            Synthes

            捷迈邦美

            史赛克

            美敦力

            施乐辉

            总营收

            13019

            (强生医疗器械)

            3932

            5967

            14511

            2336

            增长率

            4%

            2.4%

            11.8%

            1.2%

            --

            骨科业务

            收入

            4668

            3932

            2276

            1308

            1038

            骨科业务

            增长率

            -0.6%

            2.4%

            6.4%

            -1.9%

            2.7%

            骨科业务

            占比

            35.86%

            100%

            38.1%

            9%

            44.4%

            ▲骨科 Top5企业2017年上半年数据总览

            DePuy Synthes

            整体营收:

            强生医疗2017年上半年总营收130.19亿美元,同比+4.0%。

            旗下骨科公司DePuy Synthes占强生整个医疗器械业务份额最大,占比35.86%。应该是强生最重要的业务线;

            整个医疗器械业务都在上涨的趋势,而骨科业务却呈下降趋势。DePuy Synthes总销售额46.68亿美元,同比下降0.6%。

            其中,美国同比+0.4%,其他地区同比-2.0%。可见骨科业务在美国以外的市场表现不佳。

            产品营收分析:

            ▲强生DePuySynthes2017年上半年产品营收财报

            关节类产品:膝盖关节销售额7.83亿美元,同比增长1.2%,髋关节销售额7.02亿,同比增长1.6%。

            脊柱及其他产品:销售额18.98亿美元,同比下降-2.8%。脊柱及其他产品是强生DePuySynthes占比最大的产品,其销售额下滑,对总体销售额影响较大。

            面对脊柱产品的疲软态势,今年7月,强生DePuySynthes通过收购脊柱外科手术公司Sentio也正式进军微创脊柱外科领域,直刚脊柱老大美敦力,收购Sentio后强生DePuySynthes能否在脊柱产品形成合力完成逆袭,令人拭目以待。

            创伤类产品:在创伤领域最强的强生DePuy Synthes上半年表现平平,销售额12.85亿美元,上升0.5%。

            按地区来看,

            除脊柱及其他产品,美国各类产品销售额均呈上涨态势,其中髋关节涨幅明显,达到了4.3%美国以外市场表现一般。

            2017年上半年强生DePuy Synthes营收主要靠髋关节产品、膝关节产品在中国市场的驱动以及创伤产品在美国市场的驱动。

            未来预测:

            虽然上半年强生DePuy Synthes在脊柱领域表现不佳,但是收购Sentio后的DePuy将对脊柱老大的地位产生威胁,脊柱产品营收有可能上涨。

            核心新技术:

            今年4月份,强生DePuySynthes(DPS)获得了美国医疗设备公司TissueRegenerationSystems(TRS)的骨骼3D打印技术。提升了DePuy的3D打印实力,让DePuy的骨科发展更强势。

            CEO:

            强生医疗中国骨科及神经外科集团总经理刘波,从2016年1月开始担任Vice President & GM,Johnson DePuy Synthes China。此前他在GE任职14年,分别在能源、水利、油气等BU担任CEO,上一任骨科GM是王欣(Warren Wang),现任波科GM。

            Zimmer Biomet

            整体营收:

            捷迈邦美2017年上半年实现销售额39.32亿美元,同比增长2.4%。

            从地区来看,亚太市场增长最强,达到6.7%;欧洲市场疲软,同比下降2.8%;传统的强势北美市场只上升3.6%。

            捷迈邦美2017上半年地区营收情况

            上半年的销售增长低于捷迈邦美的预期,部分原因是一些关键品牌的延迟生产以及先前一些北美客户的影响。

            所以,其销售压力将放在后半年,捷迈邦美希望通过全面恢复产品供应,并且加强与客户的沟通来提高产品的销售。

            产品营收分析:

            脊柱及CMF产品表现亮眼,同比增长32.5%。如此的增长,大家可以想想市场份额是来自强生还是美敦力的下滑?

            上半年,捷迈邦美强势的关节领域表现不佳,膝关节销售额同比下降1.3%,髋关节销售额同比持平。

            其中,北美与欧洲地区关节产品营收均成下降趋势,而亚太地区则涨势强劲,膝关节同比上涨4.1%,髋关节同比上涨6.9%,抵消了部分传统市场的疲软态势。

            捷迈邦美2017上半年地区关节产品情况

            其他业务,除了S.E.T.业务有4.3%的涨幅贡献(S.E.T.包括外科,运动医学,足踝,创伤等业务),均呈下降态势。

            未来预测:

            据美国有关机构预测,2020年至2025年,中国将成为对于关节类产品和脊柱类产品的全球第一大市场,而全球关节领域第一的捷迈邦美一直在亚太地区保持强势发展,在中国市场的未来充满希望。

            CEO:

            捷迈邦美原全球CEO David Dvorak在7月离职,但并未说明离职原因。在其任职10年中,收购雅培的脊柱业务、与邦美公司完成合并、从骨科第四跃升至骨科第二,带领捷迈邦美一路走向辉煌,贡献巨大。

            担任临时CEO Daniel P. Florin是捷迈邦美的高级副总裁兼首席财务官,在医疗器械行业从事了几十年,经验丰厚。合适的人选还在寻找中。

            史赛克

            整体营收:

            克集团2017上半年涨势强劲,总营收59.67亿美元,同比+11.8%,实现双位数增长。

            在集团内部,骨科业务(骨科+脊柱)营收26.43亿美元,同比上涨6.7%,占整个集团业务的44.8%。

            ▲史赛克2017上半年地区各部门营收情况

            产品营收分析:

            史赛克骨科业务所有产品营收均实现上涨,

            骨科销售额22.76亿美元,同比上涨6.4%,膝关节和创伤业务驱动力明显,分别同比上涨6.8%、7.3%。

            脊柱销售额3.67亿美元,同比增长0.1%

            从地区来看,

            美国市场表现亮眼,在膝关节和创伤业务分别同比增长7.2%和10.7%。其他业务实现两位数高速增长,达到33%。

            CEO

            前史赛克(Stryker)中国区总经理金路(WilliamJin)是在2008年上任的,在2017年4月离任。之前在美敦力大中华区担任Business Director。

            目前史赛克中国区的新CEO还没正式宣布(应该已尘埃落定),让我们拭目以待。

            美敦力

            整体营收:

            美敦力2017财年为2016年3月到2017年3月,所以2017年4个季度财报已经全部出炉。我们的数据是2016年3月到2016年9月的半年报。

            其中美敦力集团上半年总销售额145.11亿,同比增长1.2%。骨科所在的RPT部门,35.98亿美元,同比下降0.9%。

            骨科占整个美敦力医疗业务仅仅为9%。

            ▲美敦力2017上半年各部门营收情况

            2017年开始,美敦力一部分介入脊柱业务被归入到疼痛治疗业务里。

            而作为脊柱龙头老大的美敦力营收状况一般,骨科业务整体销售额13.08亿美元,同比下降1.9%。除了美国营收缓慢上升之外,其他地区呈下降趋势。

            产品营收:

            核心脊柱业务处于一个低个位数增长,主要驱动来自于新产品,比如Solera?,Speed-to-Scale? 等。

            骨形成蛋白(Bone Morphogenetic Protein,简称BMP)业务处于一个低双位数增长,主要驱动来自于美国市场的强势增长,部分抵消了欧洲地区InductOs?销售损失。

            未来预测:

            美敦力未来继续再脊柱领域深耕,整合的脊柱解决方案(One Spine)想要打造一体化服务。

            虽然在脊柱领域依旧处于领先地位,但是老二强生DePuy Synthes对Sentio收购对美敦力的威胁不小,同时Zimma的大幅上涨,美敦力是要继续保持脊柱第一地位还是把占比9%的业务剥离出售?这个将可能是这个医疗王者的两种完全不同的选择?

            CEO

            美敦力大中华区恢复性疗法业务集团副总裁陈健忠(Tony Chan)

            2014年加入美敦力骨科担任副总裁,之前的16年都在强生,产品市场出身。

            施乐辉

            整体营收:

            施乐辉集团2017上半年营收与上年持平,总销售额为23.36亿美元。新兴市场的驱动强劲,实现同比增长12%的两位数增长,其中中国特许经销商正在积极扩张,在新兴市场中表现突出。

            骨科业务2017上半年销售额10.38亿美元,同比增长2.7%。其中膝关节植入和创伤业务均有良好的表现。

            ▲施乐辉2017上半年各部门营收情况

            产品营收:

            关节业务由于膝盖关节业务带动表现良好。

            膝关节植入同比增长4%,膝关节特许经营公司JOURNEYII platform贡献功不可没。

            髋关节植入同比下降0.1%,不过在下半年,施乐辉将推出市场反响良好的REDAPT其他产品,髋关节植入销售有望增长。

            创伤业务同比上升6%,回归强势增长的原因主要是海湾地区的小额招标订单。

            未来预测及新产品:

            随着施乐辉对新兴市场的并购,加上创新的膝关节植入组合的推出,2017下半年的收益可观。

            另外,FDA对其膝关节系统比如JOURNEY II、GENESIS? II、LEGION平台的批准,将会带来持续强劲的收益。




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